導(dǎo)讀： 事實上，經(jīng)過近10年的躍進(jìn)，中國光伏在實現(xiàn)跨越發(fā)展的同時，也潛在著相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。

梳理2018年的光伏乃至整個可再生能源盤子，“531新政”無疑是最熱的話題。

新政如巨石擊水。有媒體做過新政出臺后的行業(yè)信心調(diào)查：近八成無信心，超四成想轉(zhuǎn)行，更有甚者用“哀鴻遍野”形容新政推出后對光伏行業(yè)之影響。

為應(yīng)對業(yè)界的軒然大波，國家有關(guān)部門5月31日同步刊發(fā)新政解讀文章，幾乎是10日之內(nèi)，召開行業(yè)協(xié)會與企業(yè)座談會、召開新聞發(fā)布會，釋放出與新政同樣堅定的信號：國家發(fā)展光伏的方向堅定不移。

半年過去，當(dāng)時仿佛沸騰到爆的業(yè)界情緒、“損失超萬億、250余萬人就業(yè)受影響”的駭人大話已跌落凡間，自詡“自掛東南枝”的同樣悄無聲息。隨著光伏行業(yè)上市公司半年財報的陸續(xù)披露，光伏行業(yè)儼然一派海晏河清。

時至今日再說平價，行業(yè)內(nèi)外倒有了更多的平心靜氣……

“531新政”無非比業(yè)界想象的來得更早些，而早些恰恰體現(xiàn)了國家政策應(yīng)有的前瞻性。取消國家補(bǔ)貼，實現(xiàn)平價上網(wǎng)，在光伏圈大伙兒心知肚明，只是對時間選擇上各有思量。

“531”節(jié)點早焉，晚焉？

花開兩朵，各表一枝。

先說光伏發(fā)展的必然。黨的十九大提出了推進(jìn)綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)，做出發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署。這也決定了新時代的能源工作具有的兩個明顯特點：既是綠色發(fā)展的重要組成部分，又是實現(xiàn)綠色發(fā)展的重要保障和支撐，在建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系中有著特殊的地位和作用。

推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)綠色發(fā)展，是國策，亦是時代選擇。習(xí)近平總書記指出，綠色發(fā)展是構(gòu)建高質(zhì)量現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的必然要求。重點是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)。領(lǐng)悟這些重要論述，便會明白：調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，就必須發(fā)展光伏等可再生能源。

再說光伏發(fā)展?jié)撛诘娘L(fēng)險。2016年8月，習(xí)總書記視察國家電投黃河水電太陽能電力有限公司西寧分公司。總書記對青海依托日照充足、光熱資源富集等優(yōu)勢發(fā)展清潔能源取得的成績表示肯定。同時深刻指出，發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，要做好規(guī)劃和布局，加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，突出規(guī)范性和有序性。

毋庸置疑，“規(guī)范性和有序性”應(yīng)該是總書記講話的核心要義之一，進(jìn)而言之，不規(guī)范、無序已經(jīng)成為光伏行業(yè)亟待關(guān)注并需解決的問題。

事實上，經(jīng)過近10年的躍進(jìn)，中國光伏在實現(xiàn)跨越發(fā)展的同時，也潛在著相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。正如有關(guān)專家指出，多年來成就的光伏盛宴實質(zhì)上并不只是因為光伏行業(yè)本身對社會財富產(chǎn)生了增益，還因為國家信用對補(bǔ)貼的擔(dān)保形成的盈利預(yù)期吸引大量的資金涌入而產(chǎn)生。

有數(shù)字統(tǒng)計，目前全國累計光伏企業(yè)補(bǔ)貼缺口突破1200億元。從某個意義上說，這1200多億的補(bǔ)貼缺口，帶動了逾萬億左右的資金投入。目前光伏上市企業(yè)的負(fù)債率基本上都在70％以上，保守估計這1萬億資金里面至少應(yīng)該有3000億到5000億是各類債務(wù)。

用一個債務(wù)去放大產(chǎn)生更大的債務(wù)，顯然，這是一個不可持續(xù)的過程。把新政簡單地稱之為“急剎車”、甚至“亂作為”明顯對行業(yè)深層次的問題缺少了深度思考、戰(zhàn)略眼光。光伏行業(yè)此種模式的粗放生長，應(yīng)該是到此結(jié)束！光伏業(yè)內(nèi)存在的缺乏管制、亂象較多的問題，不夠規(guī)范和有序是問題的主要根源。

靠補(bǔ)貼來扶持的行業(yè)與風(fēng)險也靠得最近。100多年前發(fā)生在英倫的故事殷鑒不遠(yuǎn)。法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷德里克．巴斯夏在《和諧經(jīng)濟(jì)論》里對此有詳細(xì)講述。

從1845年開始，愛爾蘭發(fā)生大規(guī)模的饑荒，有幾十萬人餓死，饑荒的原因并不在于連續(xù)幾年的歉收，真正的罪魁禍?zhǔn)自谟?815年頒布的《谷物法》。

該法規(guī)定對外國糧食進(jìn)口征收很重的關(guān)稅，而對國內(nèi)的糧食出口卻給予很高的補(bǔ)貼。

這樣一來，英國就不能通過進(jìn)口糧食來彌補(bǔ)國內(nèi)的歉收。相反，國內(nèi)已經(jīng)很短缺的糧食卻被商人拿來出口，賺取高額補(bǔ)貼。從而導(dǎo)致了災(zāi)難性的后果。

1846年，《谷物法》被廢除，英國也真正走向了自由貿(mào)易主義的道路。

就在眼前，德國因光伏補(bǔ)貼問題，引發(fā)光伏市場低迷至今，本土光伏企業(yè)不到2年時間全線崩盤。來者可追，行業(yè)要健康發(fā)展，須為之計深遠(yuǎn)。

補(bǔ)貼，從根本上講，既是一種扶持，也是一種政策導(dǎo)向。但任何一個行業(yè)，靠補(bǔ)貼去發(fā)展和維護(hù)都不可持續(xù)。為光伏提供補(bǔ)貼是為了最終取消補(bǔ)貼。國家取消補(bǔ)貼的實際行動是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果，是趨勢使然，體現(xiàn)了國家政策應(yīng)有的前瞻性，發(fā)揮政策的導(dǎo)向作用。

我國的光伏產(chǎn)業(yè)有今天的體量與優(yōu)勢，政策扶持功不可沒。但要實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展，提升行業(yè)的內(nèi)生動力，補(bǔ)貼政策的驅(qū)動必須降溫，轉(zhuǎn)而要靠新政的倒逼效應(yīng)推動實現(xiàn)行業(yè)新一輪洗牌，打壓部分非理性的擴(kuò)張，避免造成產(chǎn)能新的過剩。

新政的出臺時間僅比業(yè)內(nèi)預(yù)測提早不到一年的時間。早乎哉？不早也！

光伏平價上網(wǎng)趨勢日漸明朗

光伏告別補(bǔ)貼，推動平價上網(wǎng)，既是大勢所趨，也是我國光伏產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的結(jié)果。

在可再生能源中，光伏以其可獲得性強(qiáng)的優(yōu)勢而備受關(guān)注。近年來，國家出臺了一系列有效政策措施，實現(xiàn)了光伏行業(yè)快速發(fā)展。2017年光伏發(fā)電達(dá)到1182億千瓦時。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭、并達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為推動我國能源變革的重要引擎。

光伏產(chǎn)業(yè)體系占據(jù)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。我國多晶硅、硅片、電池、組件、逆變器等光伏主要產(chǎn)品產(chǎn)量均連續(xù)多年位居全球首位，并持續(xù)占據(jù)較大市場份額，中國產(chǎn)品在2017年的全球產(chǎn)量占比中：多晶硅占55％、硅片占83％、電池片占68％、組件占71％、光伏應(yīng)用市場占47％，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國大陸。

今年多晶硅有望占到全球的60％。在“一帶一路”倡議引導(dǎo)及國際貿(mào)易保護(hù)倒逼下，我國光伏企業(yè)的“走出去”步伐也在不斷加快。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)成為推動行業(yè)發(fā)展的重要引領(lǐng)。光伏制造企業(yè)普遍加大高技術(shù)研發(fā)投入。近三年來光伏組件轉(zhuǎn)換效率提高明顯，單晶和多晶電池光電轉(zhuǎn)換效率已分別達(dá)到20．2％和18．6％，高效電池達(dá)到21．3％和19．2％，均為世界領(lǐng)先水平。

與此同時，成本實現(xiàn)大幅下降，國內(nèi)第三批領(lǐng)跑者基地中標(biāo)電價相比同期的光伏標(biāo)桿電價降幅在31％－40％，同比2016年領(lǐng)跑者下浮40％左右，青海兩個基地中標(biāo)電價已經(jīng)低于當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價。耗電成本急劇下降。

2007年，生產(chǎn)1公斤多晶硅料平均耗電180千瓦時，2018年平均耗電50千瓦時，個別企業(yè)甚至達(dá)到了25千瓦時。國內(nèi)光伏企業(yè)在國外資源、政策較好的中東地區(qū)甚至投出了1．786美分／千瓦時的破紀(jì)錄價格。

在技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先世界的同時，光伏產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障和就業(yè)拉動作用愈加明顯。與此同時，“光伏＋”模式有效實現(xiàn)了各類社會經(jīng)濟(jì)資源的綜合利用。

一方面分布式光伏打破傳統(tǒng)的能源集中供應(yīng)模式，實現(xiàn)了電力供應(yīng)和需求精確對接，使閑置屋頂?shù)葓鲋焚Y源產(chǎn)生價值同時，也節(jié)省全社會輸配電網(wǎng)投資成本。2017年夏季，合肥、嘉興（安徽、浙江兩省2017年分布式光伏增速位居全國前兩位）等分布式光伏裝機(jī)規(guī)模較大城市，在用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高的情況下，未進(jìn)行大規(guī)模電網(wǎng)改造和需求側(cè)管控措施就安然度過夏季高溫，光伏頂峰的作用初步顯現(xiàn)。

另一方面，從各能源結(jié)構(gòu)特性看，光伏發(fā)電設(shè)施適合建造在荒漠、荒坡、廢棄土地之上，并且可以采用漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)等多種形勢，體現(xiàn)廢棄、閑置土地資源綜合利用和治理的良好效果。

光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平價上網(wǎng)的核心因素。從2010年到2017年，僅太陽能光伏發(fā)電成本就下降了73％，預(yù)計未來10年太陽能光伏發(fā)電成本在現(xiàn)在基礎(chǔ)上將下降60％。

隨著成本不斷降低，發(fā)電經(jīng)濟(jì)性日益提升，作為戶用系統(tǒng)已走進(jìn)千家萬戶，并催生出更多新興市場，光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)的趨勢更加明朗。如晶科、比亞迪、正泰等業(yè)內(nèi)大佬，企業(yè)發(fā)展的動能早已轉(zhuǎn)換，面對新政表現(xiàn)淡定。補(bǔ)貼的取消，類似一場“加冕”，真的成了輿論所稱光伏行業(yè)的“成人禮”，意味著為有技術(shù)、有實力的企業(yè)展現(xiàn)出更大發(fā)展空間。

當(dāng)前，以風(fēng)能、光伏為主的可再生發(fā)電成本已經(jīng)接近于常規(guī)電價。我國的可再生能源發(fā)電成本近年來降速也非常明顯，逐步接近煤機(jī)、核電的發(fā)電價格，呼喚推動可再生能源平價上網(wǎng)的新機(jī)制、新動能，亟待出臺系統(tǒng)的、可操作性強(qiáng)的平價上網(wǎng)政策。

從這個意義說，新政的出臺，既是推動光伏平價上網(wǎng)的必然，也是一股推動光伏向前的力量。