(一)新能源汽車市場繼續高速增長

 

2016年我國新能源汽車市場整體繼續保持高速增長。1-11月，新能源汽車共銷售38.40萬輛，同比增長95.0%。其中，純電動汽車銷售29.8萬輛，同比增長128.3%，插電式混合動力汽車銷售8.6萬輛，同比增長29.5%。

 

中國新能源汽車銷量及增速

 

分車型來看，乘用車的市場主體地位進一步強化，1-11月共銷售29.43萬輛，同比增長115.9%，占比從2015年的63.1%提升至76.7%。商用車銷售8.96萬輛，同比增長48.1%，也繼續保持高速增長態勢。

 

(二)新能源汽車產品更加豐富成熟

 

新能源汽車的車型正逐漸豐富。2016年，眾多本土品牌廠商紛紛推出新款車型。全年累計推出十余款純電動乘用車與數款插電式混合動力乘用車，加上對往年的熱銷車型進行的改款與升級，全年在售的新能源乘用車多達六十余款。

 

產品性能和品質也有顯著的提升，新能源乘用車市場整體由低端向中端市場方向發展。新上市的多款純電動乘用車續駛里程均在250公里以上。例如北汽新能源“EU260”，其綜合工況續駛里程達260公里，電池容量達41.4kWh。而比亞迪“秦”的綜合工況續駛里程更是達到300公里，電池容量達47.5 kWh。隨著產品續駛里程的快速增長，現有新能源汽車產品已經基本可以滿足消費者對中短途出行的需求。同時，車輛的節能性能正在快速提升。以比亞迪“唐”為例，作為一款B級SUV，其百公里能量消耗僅為12.5kWh電耗與2L燃油消耗。而另外一款純電動SUV產品，江淮iEV6S的百公里電耗也低至13kWh。這些產品彰顯出我國本土品牌在車輛節能技術上的長足進步。

 

新能源汽車的車載智能科技配件也愈加豐富。新上市的多款產品配備了駐車雷達，倒車影像，360度全景影像，胎壓監測系統，大尺寸電子顯示屏，遙控駕駛，遠程控制系統等智能硬件。新能源汽車與智能硬件的深度結合，得到了廣大消費者的喜愛。

 

當前，新能源汽車產品已經基本能夠滿足消費者多樣化的需求，產品分布正逐步填補各個細分市場。以比亞迪“秦”、“唐”、北汽“E系”為代表的車型，已經躋身全球新能源汽車熱銷車型，國內具有競爭力品牌正在形成。

 

(三)新能源汽車核心技術顯著提升

 

2016年，我國新能源汽車技術研發的投資不斷加大，新能源汽車關鍵零部件技術性能與整車技術也在快速提高。

 

伴隨著電池材料技術的不斷進步，單體電池能量密度不斷提升。磷酸鐵鋰動力電池單體的能量密度已經可以達到135~140Wh/kg，功率密度達到1100~1120W/kg;三元動力電池單體能量密度可達180~200Wh/kg。動力電池系統集成技術及能力方面也取得較大進展。磷酸鐵鋰電池系統能量密度可達90~95Wh/kg，三元材料動力電池系統能量密度可達110~120Wh/kg。

 

在驅動電機技術方面，采用車用電機多領域集成優化設計理念，解決了多目標高性能車用電機的極限設計、多物理場精確分析、控制策略、系統集成等技術難題。利用中國稀土資源優勢，逐步形成了車用永磁電機技術特色，中國多個電機企業突破高效、高功率密度車用永磁電機的設計與制造技術，研制出功率密度超過3 kW/kg的高速高密度永磁電機，在多款純電動轎車、插電式混合動力轎車上獲得了廣泛應用。中國商用車電機，特別是直驅電機，在轉矩指標、成本控制方面已經具備較強的國際競爭優勢。

 

在整車控制及集成方面，我國已掌握基于“多V”模式開發體系，初步具備系統、軟件到硬件的三級開發能力。具備功能安全、診斷控制、通訊協議、標定開發等基本系統功能。軟件開發模式已兼容全球先進的AUTOSAR體系，已基本掌握純電動整車集成技術、性能控制和評價技術。

 

在車載電子產品方面，部分企業已經掌握采用電動壓縮機制冷和高壓PTC加熱冷卻液或PTC加空氣的制熱模式了;少數企業腌制出線控液壓制動原理樣機并已完成臺架實驗，并在協調式制動能量回收系統的研發方面取得進展;具有自主知識產權的智能電動助力轉向系統已經產品化。

 

(四)政策不斷完善，導向明確

 

伴隨著新能源汽車產業的高速發展，我國新能源汽車政策也不斷完善。2016年政策導向總體來看呈現以下三方面特點。

 

第一，加強新能源汽車產業的規范管理。

 

上半年，政府開始對新能源汽車推廣應用補助資金進行專項檢查，查處違法企業的“騙補”行為。對于情節最嚴重的惡意騙補企業，國家采取了追回補貼資金并吊銷其整車生產資質的嚴厲措施。對于申報補助資金但未能完工的企業、對于存在“有車缺電”和“標實不符”的企業，對于車輛的出售對象是關聯方而非終端用戶的企業，國家也依法采取了追回補助資金、追加罰款、取消補貼撥付資格等不同力度的懲罰措施。一系列嚴厲的懲罰措施顯示出我國政府對于擾亂產業秩序行為的零容忍。在不斷加強的產業規范管理環境下，新能源汽車企業的競爭環境更加公平，優質的企業也更容易脫穎而出，發展成具有國際競爭力的科技領軍企業。

 

第二，突出新能源汽車產品安全管理。

 

政府于2016年初暫停了三元鋰電池客車進入新能源產品目錄，并開始評估三元鋰電池風險;于4月開展電動汽車充電基礎設施安全專項檢查，在督導相關單位落實電動汽車充電基礎設施安全管理、設備設施及監控系統安全運行、建設標準執行等方面取得顯著的成效;11月，進一步發文強調新能源汽車生產企業落實產品質量安全主體責任。

 

政府的監管從產業鏈上游的原材料供應，到產業鏈下游的產品與充電樁使用，充分體現了對產品安全性的重視程度，產品安全是新能源汽車發展的首要條件，沒有安全就沒有發展，一系列政策實施為新能源汽車產業健康發展奠定基礎。

 

第三，強化新能源汽車標準化。

 

今年以來，陸續發布多個新能源汽車標準文件涉及新能源汽車產業鏈的多個環節。產業鏈上游，出臺實施動力電池單體與系統的尺寸規格國家標準。隨著電池尺寸的標準化程度提升，電池生產企業的大規模制造、市場投入及材料技術創新將更容易開展，電池回收利用方面的困難性和復雜性也將降低。在整車制造方面，統一電動客車的防水防塵性能、防火性能、儲能系統性能、控制系統、碰撞防護等標準。產業鏈下游，充換電信息交換標準的出臺為實現充換電平臺的互聯互通奠定技術條件。

 

標準化的提升將有利于縮短產品設計和生產周期，提升產品零件、部件的互換性，降低產品和工程成本。

 

(五)產業鏈進一步成熟

 

2016年，新能源汽車產業鏈趨于完善，產業整體進入向好的良性循環。

 

優質企業不斷涌現，競爭力不斷增強

 

產業鏈上游，大型優秀的動力電池企業不斷涌現。2016年1至10月新能源汽車搭載電池總量達13.9Gwh，較去年同期相比增長78%，與去年全年動力電池出貨量相差無幾。其中，比亞迪、寧德時代新能源、天津力神出貨量延續去年排名，搶占前三，三家累計總量占近7成市場。

 

與此同時，電池企業對動力電池產能的投資持續增長。今年內，比亞迪、天津力神、寧德時代等幾家大型動力電池廠商共累計投資近200億元，在江蘇、青海等地新建或擴建工廠。未來，動力電池行業高端產能不足的局面將逐步得到改善，政府期望的有實力的中國動力電池企業提升到世界級水平得意實現。

 

在新能源汽車整車制造行業，優質企業也不斷入圍。2016年，國家發改委共批準北汽新能源、長江汽車、前途汽車、奇瑞新能源、敏安汽車、萬向集團、江鈴新能源共七家企業獲得電動乘用車生產資質。

 

七家企業各自擁有不同的成立背景，也必然有著各自特有的優勢。北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源，均為傳統汽車制造集團剝離的新能源汽車企業。萬向集團、敏安電動均在汽車零部件產業領域有著多年的技術積累。前途汽車母公司北京長城華冠汽車，是以汽車設計研發為核心。長江汽車母公司五龍集團則在動力電池領域布局多年。

 

隨著不同背景的企業獲批拿到純電動乘用車生產資質，新能源汽車市場也將迎來更加激烈的市場競爭。

 

充電設施建設逐步加快

 

產業鏈下游，充電基礎設施建設逐步加快。2016年10月，全國公共充電樁已經達到10.7萬個，較2015年增長118%。同時，加上私人充電樁，全國充電樁總數已經超過17萬個。

 

截止到目前為止，共有5省22城對充電基礎設施進行5%~30%的建設投資補貼，1省2城對充電運營企業按電量進行運營補貼

 

今年發布的一系列政策規劃中，《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》也為充電基礎設施建設，尤其是為私人充電樁建設指明方向。

 

以北京市為例，截止到2016年11月底，北京市充電樁數量已達6萬個，其中，公共專用樁0.77萬個，社會公用樁1.03萬個，私人自用樁4.2萬個。較今年上半年累計2萬多個的數量，私人自用樁在下半年又增加了2萬個。由此可見，我國充電基礎設施建設速度已經進入高速區。

 

二、2017年中國新能源汽車產業發展展望

 

(一)2017年新能源汽車銷量預測

 

在我國新能源汽車產品不斷豐富，政策不斷完善的大環境下，預計2017年新能源汽車市場會保持繼續快速增長的態勢，全年的市場銷量為70萬輛左右。

 

1. 乘用車需求

 

私人需求仍將是新能源乘用車的主體。2015年，私人購買新能源汽車的70%集中在汽車限購城市。2017年，限購城市的燃油車牌照政策會愈加趨緊，越來越多的擁堵城市也正在醞釀燃油車限行與限購計劃。同時，新能源汽車使用成本對比燃油車的絕對優勢，已經越來越被消費者所關注，尤其是受到以汽車作為通勤工具的重度用戶所重視。2017年，新能源汽車充電基礎設施建設會進一步完善，部分城市對新能源汽車不限行，減免路橋費，減免停車費等政策也將繼續，新能源汽車的私人市場份額會逐步擴大。

 

出租車需求引導是2017年新能源汽車市場的另外一大亮點。當前，大多城市的治理空氣污染、節能減排的壓力重大，而城市內車輛的尾氣排放也是造成空氣污染的一大原因。而隨著北汽EU260、比亞迪E6等長續駛里程車輛的上市，新能源乘用車已經可以作為出租用車，分擔城市交通節能減排的部分重擔。未來，地方政府也將大力推動新能源汽車大規模應用于出租車市場。

 

租賃市場是我國電動汽車推廣重要領域之一，分時租賃、汽車共享等新興商業模式正不斷涌現。從需求側來看，租賃能夠以比較經濟的方式解決人們的出行需求，尤其對于限購城市中買不到車的用戶;而從供給側來看，新能源汽車續駛里程短的問題得到一定程度規避，更由于其續駛里程短，需要頻繁補電，車輛的安全性得到進一步提升。2016年，各一線城市新能源汽車租賃業務已經基本完成了初期服務網絡的搭建，并計劃于2017年加大電動汽車的采購與投放力度。

 

2. 商用車需求

 

公交交通是新能源汽車在公共領域推廣的重點突破口之一。從市場潛力角度考慮，公交車保有量大，截至2015年底全國共保有公交車48.3萬輛，具有較大的公交車電動化空間。從技術角度考量，公交車線路固定、運營里程明確，適合新能源汽車應用，并且當前新能源客車在性能上已經能夠滿足公交車需求。從管理角度考量，城市公交多為集中管理運營，作為公共服務性事業，用戶單一，推廣難度小，國家政策補貼的受益面卻非常廣泛。深圳、廣州、上海、太原等多個城市設立了2017年電動公交車在新增公交的占比要求，并陸續出臺公交車純電動化的推動計劃。公交車電動化將進入一個新的快速發展時期。

 

專用車仍將是新能源商用車推廣的重點領域。在使用中，專用車的用途與要求和新能源汽車本身的特征比較符合。專用車具有線路固定、單程里程相對不長、使用頻度高等特征，而且具有專用的停車位，便于建設充電基礎設施，這些都與新能源汽車續駛里程相對較短、需要充電設施等要求非常符合。

 

目前，全國市政環衛車保有量超過14萬輛，2017年需求1~2萬輛，城市環衛車、特別是核心區的環衛車將逐漸向零排放、零污染、噪聲小的純電動化趨勢發展。城市內物流車也將成為未來幾年新能源專用車的另一大需求。2017年.部分地方政府將開展新能源電動車進入快遞行業的試點項目，加強電動物流車的管理力度，并逐年提高新能源汽車在物流用車中的占比，以便將其納入到機動車道路交通安全管理體系中。

 

(二)產業競爭不斷強化

 

當前，新能源汽車市場的參與主體相對較少，主要以本土品牌為主，產品供給還是不足，市場競爭仍然不充分。

 

隨著《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行達標管理暫行辦法》的正式實施，在油耗積分與新能源積分的雙重壓力下，國內主流的合資企業也將加入到新能源汽車市場的競爭中。憑借在傳統燃油車領域多年的技術與經驗積累，合資企業進入新能源汽車市場后，將會進一步推動新能源汽車的發展。

 

上汽大眾、一汽大眾、華晨寶馬、上汽通用等多家合資企業已經公布其未來上市的新能源汽車產品計劃。伴隨著未來傳統燃引導油車反補新能源汽車發展的機制落實，越來越多的優質企業進入新能源汽車制造領域，產業競爭也將進一步升級，推動整個新能源汽車產業穩健發展。

 

(三)新能源汽車與互聯網融合發展

 

新能源汽車與智能互聯技術的深度融合將成為我國新能源汽車發展的一大亮點。如今諸多互聯網企業已經紛紛跨界進入新能源汽車行業，并吸引大量傳統汽車從業人員廣泛參與到整車設計與制造。互聯網企業對新能源汽車的認識更加側重于用戶的使用體驗和人機互動，這將是智能網聯技術與新能源汽車有機的結合。

 

當前我國部分新能源汽車產品已經加裝了較先進的行車傳感器、控制器、車載導航等設備，實現了諸多主動預警的提示類功能。隨著未來智能化的更加深入，車輛在復雜環境感知、智能化決策等方面將有更優秀的表現，主動干預駕駛的輔助類功能逐步實現。隨著車聯網與云服務的進一步普及，行車地圖將從目前的路況及時反饋向具有路況擁堵預判、行車任務與路徑實時規劃以及充電任務規劃等智能化平臺，發展將為新能源汽車自動駕駛深入打下堅實的基礎。

 

互聯網技術的發展必將推動新能源汽車以更快的速度向智能網聯汽車的方向發展。隨著未來互聯網與新能源汽車的深度融合，新能源汽車將不僅僅作為一個代步工具，而是承載了導航、消費、娛樂、交互等出行相關各個方面的需求，成為生活中的又一個智能中心。