盡管海外市場紛紛出臺各國本土制造業(yè)的刺激政策，但中國的投資與擴(kuò)張決定，中國仍將毫無疑問地主導(dǎo)全球太陽能供應(yīng)鏈，并持續(xù)擴(kuò)大與海外競爭對手之間的技術(shù)和成本優(yōu)勢。

中國高度：天合光能支持的西藏山南市乃東區(qū)才朋項(xiàng)目，是中國目前海拔最高的光伏電站。

01

一年投資超過1300億美元！

Wood Mackenzie 最近發(fā)布的一份題為“中國將如何在2023年向太陽能行業(yè)投資超過1300億美元”的報(bào)告。按最新匯率，中國僅在今年對于光伏產(chǎn)業(yè)的投資，就相當(dāng)于9476億元人民幣。

報(bào)告指出，在2023年至2026年，中國仍將占據(jù)全球多晶硅、硅片、電池和組件制造能力的80%以上，歐美、東南亞和印度的光伏制造計(jì)劃，都難以撼動中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。

報(bào)告作者、Wood Mackenzie高級顧問孫懷彥（音）表示：“中國太陽能制造業(yè)的擴(kuò)張，是由多晶硅的高利潤率、技術(shù)升級以及在海外市場發(fā)展本地制造共同推動的，中國仍將主導(dǎo)全球太陽能供應(yīng)鏈、并不斷拉大與競爭對手的技術(shù)和成本差距。”

根據(jù) Wood Mackenzie 對年度需求增長的預(yù)測，預(yù)計(jì)到2024年將有超過1太瓦 (TW) 的硅片、電池和組件產(chǎn)能上線，這意味著中國的產(chǎn)能足以滿足從現(xiàn)在到2032年的全球年度需求。

中國產(chǎn)能擴(kuò)張將以其先進(jìn)的技術(shù)、低成本和完整的供應(yīng)鏈延續(xù)其在全球太陽能行業(yè)的主導(dǎo)地位。

海外市場強(qiáng)有力的政府政策已開始增加當(dāng)?shù)靥柲苤圃欤c中國供應(yīng)相比，它們?nèi)匀徊痪哂谐杀靖偁幜Α?bào)告稱，中國制造的組件比歐洲生產(chǎn)的組件便宜50%，比美國生產(chǎn)的組件便宜65%。

在美國通脹削減法案（IRA）和印度生產(chǎn)掛鉤激勵（PLI）的推動下，自2022年以來，美國和印度已宣布計(jì)劃組件產(chǎn)能超過200吉瓦（GW）。

“盡管有相當(dāng)大的組件擴(kuò)張計(jì)劃，但海外市場在未來三年內(nèi)仍無法消除對中國硅片和電池的依賴，”孫說。

中國將繼續(xù)保持全球技術(shù)領(lǐng)先地位，宣布將建設(shè)超過1,000 吉瓦的N 型電池產(chǎn)能，這是繼P型電池之后的下一代技術(shù)。這意味著中國產(chǎn)能是世界其他地區(qū)的 17倍。

展望中國以外，預(yù)計(jì)到2025 年，印度將超越東南亞，成為第二大組件生產(chǎn)地區(qū)，這將受到印度強(qiáng)大的PLI 激勵措施的推動。

供應(yīng)過剩和激烈的競爭將成為太陽能供應(yīng)鏈未來的特征，并且已經(jīng)導(dǎo)致一些擴(kuò)張計(jì)劃的取消。

對市場供應(yīng)過剩的擔(dān)憂主要針對生產(chǎn)效率較低產(chǎn)品的舊生產(chǎn)線，例如P型和M6電池。P型電池的需求從2023年開始下降，Wood Mackenzie 分析師預(yù)計(jì)到 2026年將只能占到供應(yīng)量的17%。

孫補(bǔ)充道：“無可否認(rèn)，供應(yīng)過剩將阻礙當(dāng)前的一些擴(kuò)張計(jì)劃。過去三個月中國已終止或暫停超過70吉瓦的產(chǎn)能建設(shè)。”

中國的太陽能制造業(yè)正進(jìn)入一個充滿挑戰(zhàn)的時期。組件制造商將被迫虧本接單、減少產(chǎn)能或完全停產(chǎn)。

02

新能源主導(dǎo)，“一帶一路”告別煤炭

伍德麥肯茲在另外一份報(bào)告中評價，中國的“一帶一路”倡議雄心勃勃且投入巨大。在此期間，中國在海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上的投入超過1萬億美元。

發(fā)展中國家的電力市場是主要受益者。“一帶一路”電力項(xiàng)目能否成功？它在可持續(xù)發(fā)展方面的記錄，是否與脫碳目標(biāo)相違背和沖突？西方對抗中國影響力的努力能否成功？伍德麥肯茲亞太地區(qū)電力與可再生能源研究分析師曹彥祺（音）進(jìn)行了深入分析。

“一帶一路”對電力行業(yè)投資有何影響？

不可否認(rèn)，這些數(shù)字令人印象深刻。過去10年，中國企業(yè)已安裝了128吉瓦的海外電力項(xiàng)目——這超過英國的總發(fā)電容量——其中約70%位于南亞和東南亞。伍德麥肯茲估計(jì)，自 2013 年以來，中國已為全球發(fā)電能力提供了價值 2000 億美元的EPC服務(wù)，其中也包括非直接參與“一帶一路”倡議的國家。

已完成和未來的“一帶一路”電力項(xiàng)目（GW）

在早年，煤電項(xiàng)目一度占據(jù)主導(dǎo)地位。越南“一帶一路”電力項(xiàng)目中有三分之二是燃煤項(xiàng)目，而印度尼西亞“一帶一路”14吉瓦裝機(jī)容量幾乎全部是煤炭。

但自從2021年中國宣布“禁止新建海外煤電”以來，這種情況已經(jīng)發(fā)生了根本改變。如今，近200個“一帶一路”可再生能源項(xiàng)目正在運(yùn)營，占總?cè)萘康?7%——與煤電項(xiàng)目大致相當(dāng)。

伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，在建的“一帶一路”新建項(xiàng)目中近四分之三是可再生能源，而十年前這一比例還不到20%。

燃煤項(xiàng)目獲得“一帶一路”融資也已經(jīng)變得變得越來越困難。由于政策變化和自 2021年以來對海外煤電項(xiàng)目的限制，近90%的擬議的燃煤項(xiàng)目已經(jīng)被取消。這一轉(zhuǎn)變可能會影響另外21個煤電項(xiàng)目。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)有13個處于規(guī)劃階段的項(xiàng)目可能會被擱置。當(dāng)然，中國也沒有簡單一刀切地完全放棄煤炭，目前仍允許燃煤電廠的設(shè)備銷售，包括已經(jīng)開工在建的項(xiàng)目仍會繼續(xù)推進(jìn)。

由于擔(dān)心中國日益增長的影響力，美國、歐洲和日本宣布了“一帶一路”倡議的替代方案。2021年，拜登政府與其七國集團(tuán)合作伙伴啟動了“重建更美好的世界”計(jì)劃。該計(jì)劃很快就被重新調(diào)整為全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系（PGII），并設(shè)定了更為溫和的財(cái)務(wù)目標(biāo)。PGII旨在投資6000億美元支持發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，包括氣候和能源安全。歐盟將其努力打造成全球門戶，提供高達(dá)3000 億歐元的資金，重點(diǎn)關(guān)注亞太地區(qū)的清潔能源項(xiàng)目。

不過，到目前為止，這些對抗中國“一帶一路”倡議的舉措多是空談，缺乏實(shí)際行動。與“一帶一路”項(xiàng)目相比，西方支持的投資不僅數(shù)量少、規(guī)模小、上市速度慢。憑借近十年的領(lǐng)先優(yōu)勢，“一帶一路”倡議在快速提供發(fā)電能力方面優(yōu)勢明顯：對于夾在中國和西方之間的資金短缺的發(fā)展中國家來說，時間就是金錢。

伍德麥肯茲認(rèn)為，“一帶一路”對電力市場的影響未來仍將繼續(xù)增強(qiáng)。現(xiàn)在還有80GW裝機(jī)容量已處于在建或規(guī)劃階段。通過調(diào)整總體戰(zhàn)略，伍德麥肯茲預(yù)計(jì)中國將更加重視直接投資，而不是早期主導(dǎo)“一帶一路”倡議的雙邊貸款。

伍德麥肯茲還預(yù)計(jì)“一帶一路”將更加向可再生能源傾斜。這種轉(zhuǎn)變對于全球脫碳是積極和重要的，并且是無私的。由于中國的太陽能制造能力現(xiàn)在已經(jīng)是中國實(shí)際市場需求的五倍，這使得過剩的國內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)品也都有了新的落腳點(diǎn)。