跟隨央國企出海，一直是風(fēng)機(jī)出海的有效路徑。

今年1月，中國電建與蘇伊士風(fēng)電能源公司簽署了埃及1100MW蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目EPC合同，標(biāo)志著中國電建海外最大、埃及境內(nèi)最大、非洲大陸第二大岸上風(fēng)電項(xiàng)目順利落地。

隨后，中國能建又連續(xù)斬獲哈薩克斯坦、越南兩個(gè)海外風(fēng)電EPC項(xiàng)目，總裝機(jī)1GW。

2月，電建海投公示了塞爾維亞維特羅300MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包工程中標(biāo)候選人。當(dāng)月底，電建海投總經(jīng)理?xiàng)钐旄＜绰赎?duì)赴塞爾維亞指導(dǎo)維特羅300MW風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)籌備工作，并開展系列商務(wù)活動(dòng)，在塞期間還會(huì)見了東方電氣總經(jīng)理葛紅兵等人。

3月，中國能建在中亞最大的風(fēng)電項(xiàng)目——烏茲別克斯坦布哈拉1吉瓦風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，該項(xiàng)目投運(yùn)后的發(fā)電量相當(dāng)于烏茲全國年發(fā)電量7%。

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央國企風(fēng)電出海動(dòng)作頻頻，無疑給風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的出海帶來更多機(jī)會(huì)。近年來，風(fēng)電行業(yè)面臨“不出海就出局”的緊迫感，急需尋找更多出海機(jī)會(huì)。

歐美輕易不會(huì)向中國風(fēng)機(jī)敞開大門，歐盟對(duì)華FSR調(diào)查中存在諸多不合理做法，在各種夾槍帶棒的貿(mào)易壁壘下，風(fēng)電需要開發(fā)更多市場(chǎng)。

依托“一帶一路”綠色能源合作專項(xiàng)貸款、多邊氣候基金等政策工具，央國企在海外承建的新能源項(xiàng)目規(guī)模屢創(chuàng)新高，為制造企業(yè)出海提供了更多精準(zhǔn)的市場(chǎng)坐標(biāo)。

而在出海的過程中，供應(yīng)鏈的“本土化”也成為各國落實(shí)新項(xiàng)目的標(biāo)配，為風(fēng)電出海帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

2024年電建、能建等為主力，民企身影再現(xiàn)

2021年9月，中國宣布不再新建海外煤電廠后，中國海外能源電站的投資結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

近年來，風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈在全球的占比快速提升，但遺憾的是，這些優(yōu)勢(shì)并沒有使海外新能源電站直接投資迅速增加。中國企業(yè)仍需探索行之有效的出海模式。

據(jù)了解，我國共有15家央國企在全球范圍內(nèi)布局有新能源電廠投資，規(guī)模差距極大，其中，中廣核、國家電投、三峽集團(tuán)開發(fā)規(guī)模領(lǐng)跑，三家的裝機(jī)量占15家企業(yè)總裝機(jī)量的70%以上。

以上企業(yè)在市場(chǎng)布局上各有側(cè)重，如中廣核以巴西和瑞典為主，三峽集團(tuán)集中于西班牙和墨西哥，國電投的項(xiàng)目多位于澳大利亞和墨西哥。

2024年，央國企在風(fēng)電方面在持續(xù)拓展市場(chǎng)。如中廣核巴西能源公司2024年11月與巴西塞阿臘州政府簽署了開發(fā)可再生能源的諒解備忘錄，涉及位于塞阿臘州沿海地區(qū)裝機(jī)容量為1000MW的海上風(fēng)電項(xiàng)目，另外還包括400MW的光伏及陸上風(fēng)電。

國家電投加快布局南美和中亞，宣布將在巴西東北部投資建設(shè)兩個(gè)新的風(fēng)電場(chǎng)105.4MW。中電國際還宣布將與哈薩克斯坦最大國有能源公司合作開發(fā)1000MW風(fēng)電項(xiàng)目。

加上電建海投、能建海投在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、沙特、越南等地不斷斬獲EPC大單，央企海外投資形式正向“投建營”全方位的發(fā)展。

除了以上央企之外，民營企業(yè)寰泰能源亦再次出手，隨著2024年下半年接連拿下哈薩克斯坦的風(fēng)電項(xiàng)目，寰泰在哈新能源項(xiàng)目規(guī)模已近1GW。

該企業(yè)成立于2015年，聚焦國際電站投資開發(fā)，以烏茲別克、哈薩克斯坦等中亞國家為重點(diǎn)區(qū)域，截至2024年8月，公司全球并網(wǎng)、已建及待建新能源項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)2.65GW。寰泰能源有望成為首個(gè)以境外電站投資為主營業(yè)務(wù)的民營IPO企業(yè)。

通過央國企及民營企業(yè)的持續(xù)開拓，據(jù)風(fēng)電觀察統(tǒng)計(jì)，2024年至今，以上企業(yè)宣布將在海外投資新建的風(fēng)電項(xiàng)目已超過7GW。

誰能成為風(fēng)電出海的橋頭堡？

這7GW項(xiàng)目所在地，主要為一帶一路”沿線的發(fā)展中國家，一些國家頻頻出場(chǎng)，一些國家出場(chǎng)不多，但項(xiàng)目容量非常大。

據(jù)風(fēng)電觀察統(tǒng)計(jì)，哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦的項(xiàng)目總?cè)萘砍^3GW，其次為沙特及埃及等中東地區(qū)，容量超2GW，巴西也簽約有超1GW新建項(xiàng)目。

以上國家憑借資源稟賦、市場(chǎng)需求缺口、戰(zhàn)略合作及地緣政治價(jià)值，正逐步成為風(fēng)電出海的“橋頭堡”：

l哈薩克斯坦是“一帶一路”首倡地，也是我國的近鄰，企業(yè)可借此開拓中亞市場(chǎng)。

同時(shí)哈薩克斯坦對(duì)于能源的需求迫切，尤其對(duì)于新能源的需求更加迫切。該國在2024年明確，未來五年內(nèi)將舉行規(guī)模高達(dá)6.7GW的再生能源發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)，并且對(duì)參與競(jìng)標(biāo)者沒有特別的資質(zhì)要求和門檻限制。

寰泰能源董事長南逸曾在2023年接受媒體采訪時(shí)表示，哈薩克斯坦電價(jià)不算高，每度電約在0.3-0.4元。對(duì)哈薩克斯坦而言，低價(jià)是第一位的。

在價(jià)格敏感的市場(chǎng)，我國企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力毋庸置疑。

l巴西自身風(fēng)能資源豐富，發(fā)展?jié)摿Υ蟆ｎA(yù)計(jì)到2028年，巴西的風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將接近44.8GW。其在經(jīng)濟(jì)及地理位置上也可輻射整個(gè)拉美。

在巴西電力投資領(lǐng)域，央國企占據(jù)重要地位，國家電投、國家電網(wǎng)和三峽集團(tuán)基本主導(dǎo)了該國的大型項(xiàng)目。

2024年是中巴建交50周年，雙方高層互動(dòng)頻繁，并簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃，為風(fēng)電在巴西乃至拉美的發(fā)展釋放更多利好信號(hào)。

l自沙特阿拉伯提出“2030愿景”以來，該國致力于發(fā)展可再生能源，以加速綠色轉(zhuǎn)型。

沙特對(duì)中東經(jīng)濟(jì)、能源政策具有主導(dǎo)權(quán)，若想進(jìn)入中東市場(chǎng)，甚至以此為跳板走向歐洲，沙特市場(chǎng)是核心節(jié)點(diǎn)。

沙特投資部為希望在該國投資的外資提供多項(xiàng)稅收和金融優(yōu)惠政策。同時(shí)，沙特能源部也提出到2030年實(shí)現(xiàn)75%可再生能源零部件本地化的目標(biāo)，由此引發(fā)了2024年光伏企業(yè)前往沙特等中東地區(qū)建廠熱潮。

風(fēng)電規(guī)劃規(guī)模雖不及光伏，但市場(chǎng)容量仍然十分可觀。金風(fēng)及遠(yuǎn)景皆有所布局，運(yùn)達(dá)股份也將與日本丸紅攜手布局沙特。

此前我國對(duì)沙特的風(fēng)電機(jī)組出口量并不多，到2023年累計(jì)為273MW，均由遠(yuǎn)景能源出口，訂單來自2023年6月遠(yuǎn)景與L&T公司簽署的協(xié)議，為NEOM綠氫項(xiàng)目供應(yīng)1.67GW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)。

2024年，中沙各方的合作布局明顯加快。在沙特電力采購公司第六輪國家可再生能源計(jì)劃中，金風(fēng)科技入圍1500MW的風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)商名單，成為國內(nèi)入圍的唯一一家整機(jī)商背景的企業(yè)。

中沙的合作也正在打開中東風(fēng)電市場(chǎng)的大門。由沙特知名可再生能源開發(fā)商ACWA Power牽頭，歐洲復(fù)興開發(fā)銀行（EBRD）提供資金支持，中國遠(yuǎn)景能源供應(yīng)核心設(shè)備，三者將共同開發(fā)埃及蘇伊士1.1GW的風(fēng)電項(xiàng)目。

對(duì)于沙特這種欠缺本土產(chǎn)能和電站運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)，中國企業(yè)“基建+優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能”聯(lián)合模式，將更快打開局面。

搶抓本地建廠先機(jī)

金風(fēng)科技總裁曹志剛在談及中國風(fēng)電出海時(shí)曾表示，“當(dāng)前，中國風(fēng)電出海已從哪里有訂單就去哪里的‘游牧’階段，過渡到在不同區(qū)域和國家建立屬地化布局的‘深耕’階段?！?/p>

龍頭企業(yè)在不同區(qū)域建廠，為項(xiàng)目提供本土制造的產(chǎn)品正是這一變化的體現(xiàn)。

近期，金風(fēng)科技與道達(dá)爾能源簽署供貨協(xié)議，將為道達(dá)爾能源投建的阿根廷火地島風(fēng)電項(xiàng)目提供風(fēng)電機(jī)組。

該項(xiàng)目獨(dú)特之處在于，其位于南美洲的最南端，風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)將在2025年第二季度經(jīng)由智利蓬塔阿雷納斯港運(yùn)輸至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。

這無疑得益于金風(fēng)巴西海外工廠的投產(chǎn)。此前該工廠已獲得投運(yùn)后的第一份訂單，即為國家電投將于巴西建設(shè)的兩座風(fēng)場(chǎng)進(jìn)行本地化供貨。

在哈薩克斯坦，三一重能投建的風(fēng)電機(jī)組零部件廠于去年12月份動(dòng)工，根據(jù)外媒報(bào)道，該工廠由Samruk-Kazyna和三一重能合作，主要生產(chǎn)機(jī)艙、輪轂和其他關(guān)鍵零部件。工廠總耗資約1.14億美元，預(yù)計(jì)將在2025年底投產(chǎn)。

該項(xiàng)目將助力其本地化程度至少達(dá)到30%，以降低對(duì)進(jìn)口的依賴。為支持這一目標(biāo)，三一重能還計(jì)劃設(shè)立一個(gè)研發(fā)中心，推動(dòng)技術(shù)本地化并提升生產(chǎn)效率。據(jù)了解，三一重能已在哈薩克斯坦參與建設(shè)了總裝機(jī)容量1GW的風(fēng)電項(xiàng)目。

除三一重能之外，遠(yuǎn)景能源也在加碼哈薩克斯坦。2024年12月，遠(yuǎn)景與Samruk Energy 和哈薩克斯坦公用事業(yè)系統(tǒng)公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將建立本土風(fēng)機(jī)制造工廠及儲(chǔ)能工廠。

遠(yuǎn)景海外建廠計(jì)劃不止如此。2024年7月，遠(yuǎn)景與沙特公共投資基金、沙特能源設(shè)備公司Vision Industries共同宣布，將在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司。據(jù)協(xié)議，該合資公司將進(jìn)行風(fēng)機(jī)及葉片、機(jī)艙和輪轂等核心部件的本地化生產(chǎn)，年產(chǎn)能4GW。

遠(yuǎn)景將是合資企業(yè)的最大股東，合資公司將幫助沙特風(fēng)電價(jià)值鏈到2030年實(shí)現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標(biāo)。

隨著以上整機(jī)商的快速推進(jìn)，風(fēng)電出海即將邁入本土化運(yùn)營的新階段。然而，海外建廠，就能快速提振風(fēng)電出海么？不見得。

曾有業(yè)內(nèi)人士指出，出海中東等地面臨的挑戰(zhàn)主要可歸納為三點(diǎn)：

其一，地緣政治、項(xiàng)目所在地外貿(mào)壁壘等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

其二，各種法律風(fēng)險(xiǎn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)輸出、環(huán)保合規(guī)等一系列法律風(fēng)險(xiǎn)；

其三，自然環(huán)境特殊、人文環(huán)境差異等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

海外建廠還需考慮獨(dú)資還是合資，還要時(shí)刻提防勞工文化差異，以及關(guān)鍵原材料限制、本土員工雇傭比例、融資附加條款等，合規(guī)問題的復(fù)雜性超乎想象，會(huì)迫使中國風(fēng)企大幅提升投資、管理等成本，削弱中國企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

除此之外，建廠的經(jīng)濟(jì)效益也十分重要，一些新興市場(chǎng)在招標(biāo)過程中主要考慮價(jià)格因素，如果企業(yè)無法通過供應(yīng)鏈及規(guī)模效應(yīng)降低成本，也會(huì)進(jìn)一步降低建廠的投資回報(bào)。

圖片來源：財(cái)經(jīng)雜志

出海建廠是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略抉擇，更需進(jìn)行綜合性的評(píng)估，避免得不償失。

2024年，我國風(fēng)電企業(yè)已然翻開新的篇章，于世界市場(chǎng)積極謀篇布局。站在當(dāng)下，我們?nèi)詽M懷期待，相信中國風(fēng)機(jī)企業(yè)定能憑借自身技術(shù)實(shí)力與創(chuàng)新精神，沖破阻礙！